Ecobank ouvre la séance à la Bourse de Londres pour célébrer l’émission réussie d’une euro-obligation de 400 millions de dollars
Ecobank Transnational Incorporated (ETI), société mère du groupe panafricain Ecobank et la plus grande banque panafricaine présente dans 35 pays, a ouvert le 20 novembre 2024, le marché de la Bourse de Londres (LSE) pour célébrer l’émission réussie de son euro-obligation senior non garantie de 400 millions de dollars américains sur le marché principal de la Bourse de Londres.
Ce succès d’émission d’obligations démontre comment Ecobank ouvre la voie aux institutions financières et aux entreprises d’Afrique subsaharienne pour accéder aux marchés financiers internationaux. « Ces obligations constituent la troisième émission d’ETI sur les marchés obligataires internationaux et la première émission publique d’euro-obligations par une institution financière en Afrique subsaharienne depuis 2021. L’obligation étant sursouscrite plus de 2,1 fois, la forte demande démontre l’approbation et la confiance des investisseurs internationaux et africains dans les progrès de notre stratégie de croissance, de transformation et de rendement », a déclaré Jeremy Awori, Directeur Général du Groupe Ecobank.
Les billets, qui arrivent à échéance en octobre 2029, rapportent un intérêt de 10,125 %, payable semestriellement à terme échu.
« Nous apprécions vraiment le soutien et le partenariat d’Absa, d’Africa Finance Corporation, de la Banque Africaine d’Export-Import, Mashreq et de la Standard Chartered Bank, qui ont agi en tant que co-chefs de file et co-teneurs de livres, et de Renaissance Capital Africa, qui a servi de conseiller financier pour la transaction », a relévé M. Ayo Adepoju, Directeur Financier du Groupe Ecobank soulignant apprécier profondément le soutien solide de ses partenaires des institutions de financement du développement, notamment l’Africa Finance Corporation, Proparco et la Banque de commerce et de développement de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe, qui ont contribué à ancrer la transaction.
M. Ayo Adepoju, a remercié également ses investisseurs obligataires pour leur soutien continu à ETI et souligné être impatient de poursuivre l’engagement d’Ecobank et de travailler ensemble pour exécuter avec succès sa stratégie commerciale.
ETI utilisera le produit net de l’émission des billets à des fins générales de l’entreprise, y compris le refinancement de la facilité de prêt senior bridge-to-bond de 350 millions de dollars américains conclue en mars 2024.
Les membres du conseil d’administration et de la direction d’ETI ont assisté à la Bourse de Londres pour célébrer l’émission réussie de l’obligation.
Moussouloumi BOUKARI